Жизнь десятилетнего Пети обретает неожиданные краски с появлением новой воспитательницы. Со стороны она кажется лишь немного странной и излишне ворчливой, но мальчик с первых дней чувствует её невероятное обаяние и скрытую силу. Вскоре он узнаёт потрясающую тайну: эта женщина на самом деле — сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница из древних сказок, вынужденная скрываться в мире людей. Она потеряла свою волшебную ступу, а с ней и основу магических сил, и теперь, под прикрытием обычной няни, ищет способ вернуть былое могущество. Петя оказывается единственным, кто может помочь ей в этом непростом деле, и между ними зарождается необычная, но крепкая дружба, построенная на взаимном доверии и желании поддержать друг друга в сложной ситуации. Вместе им предстоит отправиться в удивительное приключение, где реальность тесно переплетается со сказкой. Помогая Яге вспомнить забытые заклинания и отыскать путь к её утерянным артефактам, Петя не просто выполняет роль помощника — он проходит настоящую школу жизни под мудрым, хотя и эксцентричным, руководством волшебницы. Она, в свою очередь, открывает для мальчика мир, где главное — вера в себя, умение видеть чудеса в обыденном и, конечно, способность летать. И речь идёт не только о полётах на восстановленной ступе, но и о внутреннем полёте, о том, как преодолевать страхи, дерзать и смело идти к своей мечте. Их совместный путь — это история о том, как самая неожиданная встреча может изменить всё, подарив и ребёнку, и тысячелетней волшебнице именно то, чего им так не хватало: искреннюю поддержку, понимание и возможность снова поверить в чудо.